TSMC heeft een luxeprobleem met zijn foundrycapaciteit; eind vorig jaar heeft het zijn waferprijzen verhoogd omdat de vraag te groot is. Apple zou vorig jaar de gehele 5nm-productiecapaciteit hebben volgeboekt. Marktanalist Counterpoint schrijft dat Apple voor dit jaar de belangrijkste 5nm-afnemer van TSMC zal zijn, met maar liefst 53% van het jaarlijkse wafervolume.
Het bedrijf uit Cupertino zal de capaciteit niet alleen gebruiken voor zijn A14- en M1-soc's, maar ook voor onder andere toekomstige arm-chips voor Macs. De volgende grootste klant zal 'slechts' 24% van de wafers voor zijn rekening nemen, waarmee het toch met afstand op de tweede plek staat. De volgende twee grootste klanten zijn namelijk AMD en Samsung, beide met 5%. Qualcomm lijkt de X60-modem op 5 nm gaan produceren, die mogelijk in de iPhone 13-line-up terechtkomt. Nvidia moet genoegen nemen met slechts 3% van de capaciteit.
TSMC heeft de 5nm-node al sinds het eerste kwartaal van 2020 in massaproductie. Het moet ongeveer 5% van het totale 12-inch-wafervolume vertegenwoordigen, vorig jaar ging het nog om 1%. De 7nm-nodes zouden beter verdeeld zijn. AMD vertegenwoordigt met 27% het merendeel van de waferproductie. Nvidia is goed voor zo'n 21%, waar onder andere de A100-gpu op geproduceerd wordt.
Ook Intel staat op de 7nm-lijst, team blauw moet 7% van de productie innemen. Daarnaast wordt bij zowel 7 nm als 5 nm gezegd dat asics voor cryptocurrency-gerelateerde hardware plek inneemt. Samen met TSMC's overige klanten moet het zo'n 8% van de 5nm-capaciteit in beslag nemen. De vraag lijkt hoog te blijven voor de voorzienbare tijd, waar het uitbesteden van onder andere Intel en het Japanse Sony en Renesas niet mee zal helpen. Onlangs schreven we dat TSMC het productietempo tijdelijk tot het absolute uiterste drijft om de vraag aan te kunnen.
Bron: Counterpoint Research
